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“最坏的时候已经过去”:巴克莱称明年是Snap转折点

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发表于 2017-12-6 22:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
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                      主打青少年社交市场的Snap在IPO四个月后“破发”,股价自7月以来一直没有重回发行价17美元上方,但明年形式可能不一样了。
  据CNBC和TheStreet.com等多家财经媒体,Snapchat母公司Snap被两家主要投行强势看重。Jefferies上调评级从“持有”至“买入”,巴克莱也上调评级至“超配”,并将目标股价从11美元抬升至18美元,较周一收盘价有32.7%的涨幅空间。
  Snap在周二美股盘前涨6%,开盘一小时后涨超8%,最终收涨10%,接近15美元的一个月最高,盘后跌1%。
  

  (上图来自雅虎财经截图)
  巴克莱分析师Ross Sandler在研报中表示,2018年或是Snap公司转折点,营收可能达到或超过华尔街主流预期,并进入加速增长的通道,“最坏的时候已经过去了”。
  他还认为,今年Snap股价从上市第二天的纪录高位29.44美元深跌超50%,根本原因是市场怀疑Snap受到Facebook全面碾压。但明年的主题会转为“两家企业可以并存,就像在线旅游服务巨头Priceline Group与Expedia一样。”
  Snapchap重新设计透露新思路
  Snap在11月7日发布财报显示,三季度调整后EPS为亏损0.14美元;季度日活用户数1.78亿,不如预期1.805亿;营收2.079亿美元,不如预期2.355亿美元。
  CEO Evan Spiegel在电话会中表示,Snapchat在美、法、英和澳大利亚13-34岁的年轻人中取得了广泛的采纳率,但希望把用户基数扩大到“西方世界以外的国家”和“34岁以上的人群”,并已开始“重新设计应用程序”,在短期内会对商业模式造成一定冲击。
  周二在接受英国《卫报》采访时,Spiegel透露了一些App重新设计的思路,例如改进社交消息流(social feed)的算法,把每个人一天中的时间段切割并重新排布朋友列表。
  例如工作日时,用户的同事会优先排在Snapchat消息流中;在周末或下班后,用户的家人或好朋友排名更靠前,即运用算法在不同时段挑选最可能与之互动的朋友列表。Spiegel举例称:“通过改进算法,会让妻子可儿知道我何时下班回家。”
  Snap与Facebook真能和解吗?
  此前,惨淡的财报导致Snap盘后大跌20%。随后传来腾讯借机强势入股的消息,三季度在公开市场购入1.46亿股,持股比例超过12%,Snap股价也得以反弹。
  华尔街见闻曾提到,2015年末,Facebook Messenger推出了阅后即焚功能(Snapchat的重要特点)测试,但随后没有下文。2016年,Facebook重金收购了视频滤镜应用Msqrd,这款应用比Snatchat便宜,但滤镜风格更相似,对年轻的社交媒体使用者具有很大的吸引力。
  在业务模式上,Facebook 旗下四大 app(主 app、Instagram、Whatsapp、Messenger)都加上了从Snapchat模仿来的Stories 功能,现在使用Facebook “Stories”的用户数比使用Snapchat “stories”的还要多。
  虽然被大投行强势看涨,Snap明年依旧面临Facebook的严峻竞争。周一消息显示,Facebook正在美国的iOS操作系统设备上运营专攻6-12岁孩童的社交信息软件Messenger Kids。有分析称,这是为了鼓励孩子在13岁以后开设自己的Facebook账号,并培养使用Instagram的习惯。
  

  (上图来自科技媒体TechCrunch截图)
  研究表明,美国2/3不满13岁的孩童每天都会使用平板电脑或智能手机,家长也开始担心他们跟陌生人交流很不安全,随之诞生的Kik等社交应用上还有霸凌现象。Facebook的这款应用可以令家长通过自己的Facebook账号监控孩子设备上的软件情况及联络人,也会提供智能趣味表情。
  也就是说,在Snap想要从青少年群体拓展到成年人群体时,Facebook却在“向下走”,专攻“娃娃市场”,明年两家公司的争霸赛值得关注,资本市场给Snap的答复有待观察。
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